平安口袋e是干嘛的
时间:2024-08-02 14:47
来源:币百科
导读:平安口袋e是一款专门为平安理财专员研发的一款工作辅助工具,主要是用于帮助平安代理人更好、更方便的拓展业务,并且能够为客户提供更加专业、及时、有效的服务。 平安口袋e有
平安口袋e是一款专门为平安理财专员研发的一款工作辅助工具,主要是用于帮助平安代理人更好、更方便的拓展业务,并且能够为客户提供更加专业、及时、有效的服务。
平安口袋e有管理、业绩管理、投保管理、快捷服务、热点资讯等多个模块于一体,可以让工作人员更快方便快捷的进行工作,可以有效的提高工作效率。
平安口袋e拥有附近的客户功能,可以方便的把周边客户一次性面访到位,能够大幅度的节省代理人的时间。另外这款软件能够使用更新最新的理财资讯,可以让用户养成更加专业的形象。
平安口袋e可以总结一下几个特点:
1、客户管理:数据云处理,上传备份通讯录,新增客户一键完成;
2、业绩管理:个人业绩随时查看,佣金收入随心查;
3、投保管理:投保进度在线查看,回销问题及时处理;
4、人力发展:多元化增员渠道,提升代理人增员潜力;
5、快捷服务:保全、理赔一键查询;
6、热点资讯:热门资讯随手掌握,早会素材轻松获取;
7、综合金融:丰富的产品,综合金融E起来。
平安口袋e是为平安内部员工打造的软件,直接使用工号及密码登录就可以。工号和密码是在入职的时候统一发布的,然后可以更改密码,首次登录后才可以进行密码改动。
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